Andet bind i Joe Abercrombies successerie er hårdkogt fantasy med uforglemmelige karakterer og kulsort humor.

Hvordan forsvarer man en by, der er omringet af fjender og undermineret af forrædere, når man på ingen måde kan stole på sine forbundsfæller, og når ens forgænger er sporløst forsvundet? Det er nok til, at selv en invalid torturmester kan få lyst til at løbe skrigende bort – hvis han ellers kan uden sin stok. Nordboere er gået over grænsen til Angland og har spredt død og ødelæggelse overalt i det iskolde land. Prins Ladisla er opsat på at drive dem tilbage og vinde udødelig hæder som sejrherre. Der er kun ét problem: Han har kommandoen over den dårligst ledede og udrustede hærstyrke.

Troldmanden Bayaz står i spidsen for en gruppe af dristige eventyrere på en mission, der fører dem gennem fortidens ruiner. Den mest hadede kvinde i Syden, den mest frygtede mand i Norden og den mest egoistiske dreng i Unionen er besynderlige rejsefæller, men også – hvis de ikke hadede hinanden så meget – potentielt dødbringende.

Gamle hemmeligheder bliver afsløret. Blodige slag bliver udkæmpet. Bitre fjender bliver tilgivet – før de bliver hængt.

Det er voldsomt, og det er voldsomt underholdende; humoren er sort og persongalleriet fra helvede.