Det lykkelige paret Mi-sook og Do-il lengter etter et barn. Da de ikke greier å unnfange et på egenhånd, bestemmer de seg for å adoptere. De besøker det lokale barnehjemmet, hvor Mi-sook blir trukket mot en spesiell tegning. Når hun møter den seks år gamle gutten som tegnet den, Jin-sung, blir valget lett. De adopterer ham og begynner sitt nye familieliv. Gutten tilpasser seg fint, og får med en gang en forkjærlighet for det døende Acacia-treet i hagen. Samtidig forandrer hans oppførsel seg, og han begynner å skape problemer hjemme. Tiden går og Mi-sook blir plutselig gravid, og Jin-sung uroer seg for hvordan det nye familiemedlemmet vil påvirke hans posisjon i familien. Ni måneder senere blir det nye barnet født, og like etter rømmer Jin-sung sin vei. Mens han er borte begynner Acacia treet å blomstre og helbrede seg selv, men samtidig inntreffer en rekke ulykker…