Ane har det vondt på skolen. På hjemveien tar hun inn på en ukjent vei, gjennom en magisk skog. Skogens skapninger leder Ane mot ny innsikt ved hjelp av en rekke symbolske spor. Slik finner Ane veien til sin egen indre kraft, og får et nytt perspektiv på de vonde opplevelsene på skolen. Dette er en håpefull fortelling om et vanskelig tema, nemlig mobbing.