Aposteldrapene Amos Schrum, en kjent predikant og eieren av en populær kristen tv-stasjon, forteller til media at han er kommet hjem til Key West for å dø. Samtidig undersøker kriminaletterforsker Carson Ryder rituelle drap på unge kvinner og oppdager at drapene har religiøse undertoner. Den nylig pensjonerte Harry Nautilus tar jobb som sjåfør og livvakt hos en ambisiøs prest i Mobile. Sammen drar de til Florida, der presten skal hjelpe Schrum med å fullføre et prosjekt». Mens Carson graver dypere i drapene, vekkes Harrys interesse for det arbeidsgiveren hans driver med, og i all hemmelighet begynner han å undersøke det mystiske prosjektet. Snart kan Carson og Harry avsløre noe forskrekkelig ...