Under trussel om boikott av OL fra flere vestlige land som følge av Hitlers fascistiske politikk, velger nazistene å hente hjem Gretel Bergmann, en tyskjødisk kvinnelig idrettsutøver fra England for å delta i OL for Tyskland. Nazistene står derimot fremfor et dilemma - hvis den jødiske idrettsutøveren presterer for godt i konkurransene vil dette undergrave deres ideologiske argument om at jøder er "undermennesker". For å hindre at Bergmann skal bidra til å trekke raseteorien i tvil, trener tyskerne en ung mann i forkledning som kvinne for å bli medlem av det olympiske laget. Tyskerne venter akkurat lenge nok til at lekene er i gang før Bergmann blir erstattet til fordel for den unge mannen, som deltar i lekene som kvinne. Basert på sanne hendelser som fant sted under de olympiske leker i Berlin i 1936.