Oppfølgeren til den kritikerroste mixtapen Nostalgia, Ultra fra 2011 slippes på Def Jam, med "Thinkin Bout You" og "Pyramids" som de to første singlene. Totalt inneholder Channel Orange 17 spor og gjesteopptredener fra André 3000, John Mayer og Earl Sweatshirt. Selve hovedpersonen er selvsagt likevel Frank Ocean - det største talentet i moderne amerikansk R&B; - som her leverer et urbant mesterverk med tilsnitt av funk, jazz, sløye gitarer og elektroniske finesser. Channel Orange låner fra 70-tallet med gjennomgående bruk av Stevie Wonder-aktig elektrisk piano (eller enda mer spesifikt: Elton Johns "Bennie And The Jets" på "Super Rich Kids"), men også mer samtidige R&B-frender; som Usher og The-Dream kan spores. Samtidig er albumet umiskjennelig Ocean-sk, ikke minst på grunn av det intime California noir-landskapet han maler gjennom tekstene. Med spilletid på nesten ti minutter er formidable "Pyramids", den sjangersjonglerende funkhymnen som beveger seg fra oldtidens egypt til en stripper kalt Cleopatra, et naturlig midtpunkt blant forbløffende mange høydepunkter. For på varierte, fullendte Channel Orange står de nærmest i kø - det være seg falsettperlen "Thinkin Bout You", skimrende R&B-indiepop; på "Lost", grenseløst rørende "Bad Religion" eller lekent lengtende "Forrest Gump".