En barsk hesteejer med indianerblod i årerne, forelsker sig i Catherine, som han har solgt en hest til. Catherines bror Murale er imod deres forhold og forbyder dem at mødes. For at vise, at han mener det alvorligt, dræber han og hans mænd flere af Chinos heste. De banker ham igen og igen, indtil han en dag har fået nok og der udbryder krig.