Strike (Phifer) er en "clocker", en hardtarbeidende 24-timers narko-pusher. Når den lokale narkosjefen (Lindo) tipser Strike om en mulighet til forfremmelse, ender en rivaliserende pusher opp død. Etterforskeren Mazilli (Tuturro) ønsker en enkel løsning på saken. Partneren hans Rocco (Keitel) ønsker å finne noe som er mye vanskeligere å finne - sannheten.