I denne originalfilmen basert på den Emmy-belønte HBO-serien, gjenforenes David Milchs uforglemmelige persongalleri i kjølvannet av Sør-Dakotas status som selvstendig stat. Fortidens synder hevnes, gamle feider blusser opp, og lojalitet settes på prøve, idet modernisering setter sitt preg på denne fjerne og farlige byen.