Hypnotisøren Dr. Michael Strother har en farlig gave. I enkelt tilfeller kan han se hva pasientene tenker. I et forsøk på å hjelpe en politikvinne med å slutte å røyke, ser han gjennom henne en ung jente som driver under overflaten i en elv. Motvillig blir han innblandet i politiets arbeid for å finne en seriemorder som mener å ha funnet hemmeligheten bak udødelighet. En ung jente lykkes med å unnslippe morderen, men har ikke sagt et ord etter det. Michael er den eneste som kan avdekke de grusomme hemmelighetene i hennes tanker, og dermed avsløre morderens gjemmested...