Etter fire år i Ullersmo fengsel er Joachim Jacklin endelig fri. Men de venter på ham der ute. Joachim vet de vil følge med på hver eneste bevegelse han gjør - og de er livsfarlige. Samtidig rømmer Dalila Taha fra Khartoum til Oslo. Hun sitter på svært sensitiv informasjon om bistandskorrupsjon og har opplysninger om at en sudansk krigsforbryter som massakrerte hennes familie, oppholder seg i Oslo under falsk identitet.Alarmen går i kontorene til utviklingsminister Christer Holtedahl. Hans tanker kretser rundt én eneste ting: At Operasjon Drage aldri noensinne må bli avslørt. Men femtenårig gutt og en metallkoffert skal komme til å endre alt ...