Ei ung pike slentrer gjennom gatene med et uskyldig smil om leppene da hun møter en dverg ved navn Olaf (Torben Bille). Olaf viser piken en leketøyshund og forteller at han har flere leketøy hjemme. Piken følger smilende med han hjem til hva som viser seg å være et gammelt pensjonat... Det unge paret Peter (Tony Eades) og Mary (Anne Sparrow) leter etter et sted å overnatte, og ender ved pensjonatet hvor de blir mottatt av Olafs alkoholiserte mor Lila Lash (Clara Keller). Intetanende ledes de to unge opp til deres værelser, mens et ondskapsfullt smil vises i morens ansikt. Det viser seg snart at Olaf og hans mor står bak en sex-ring, hvor unge piker sperres inne på loftet. Pikene fylles med heroin, og ”klienter” ankommer for å utleve sine perverse lyster med Dvergens uskyldige sexslaver. Og det ser ut som om at Mary blir det neste offeret...