Ellie & Elliot (The Two Clowns)
Julian Berntzen fullfører trilogien om Waffy Town, ni år etter at det første albumet ble sluppet. I det avsluttende kapitlet møter vi de to omreisende klovnene Ellie og Elliot, og musikken er inspirert av deres skjebner, kjærlighet til hverandre, ensomhet og episoder. De to foregående albumene fra trilogien, Waffy Town fra 2003 og Pictures In The House Where She Lives fra 2004, fikk begge fantastiske mottakelser hvor anmeldere trillet seksere for både platene og konserter. Førstnevnte ga også Julian en spellemannspris i kategorien "Årets nykommer" i 2003, samt en nominasjon i klassen "Årets mannlige artist".