Hvorfor forelsker vi oss? Hvorfor går vi fra hverandre? Og hvordan holder vi ut smerten når en gang vakre følelser forvandles til likegyldighet eller sjalusi? I Oslo følger vi et lidenskapelig forhold mellom en eldre kvinne og en yngre mann mot dets tragiske slutt. Hun forsvarer seg mot virkeligheten med sine store pupper og høylytte latter, han med rus og ville fester. Til slutt er det ingenting som kan hjelpe noen av dem. Senere, i Bosnia, gir en raggete hundevalp trøst og selskap på lange turer i regnvåt bøkeskog. Og en dag dukker et par katteaktige, grå øyne uventet opp, og minner om at livet, tross alt, alltid går videre.