En ung pike går på en reformskole etter å ha gått i terapi fordi hun har blitt beskyld for å ha forårsaket en ung gutts død. På skolen tiltrekkes hun av en medstudent, uvitende om at han er en engel som har elsket henne i århundrer. Luce blir oppvartet av to mystiske medstudenter som hun på en merkelig måte føler en forbindelse med. Isolert og plaget av merkelige syn, begynner hun å finne ut om hemmeligheter fra sin fortid og oppdager at de to mennene er falne engler som har elsket henne i århundrer. Luce må velge hvor hennes følelser ligger, i en kamp mellom himmel og helvete over ekte kjærlighet.