En nord-koreansk fisker får motorstopp og driver over til den sør-koreanske siden av sundet. Der blir han uten videre arrestert og utsatt for brutale forhør. Etter mange viderverdigheter blir han til slutt sendt tilbake til Nord-Korea. Før han blir deportert legger han merke til samfunnets skyggesider, som står i sterk kontrast til det offisielle bildet av nabolandet. Han opplever også at den økonomiske utviklingen ikke nødvendigvis fører til at folk blir lykkeligere. Når han kommer tilbake til hjemlandet, blir han uansett utsatt for samme type forhør som i sør. Når han endelig slippes fri, men med begrenset bevegelsesfrihet, opplever han å være i en svært vanskelig situasjon; som et uskyldig offer for den ideologiske krigen mellom de to koreanske statene.