Doktor Andover har opfundet en maskine, der kan kurere personer for svære fobier ved, at de, under kontrollerede forhold, konfronteres med deres frygt. Men noget går grusomt galt, da patienterne pludseligt begynder at få frygtelige tilbagefald. Det er som om, der findes et monster i maskinen, der bliver stærkere og stærkere for hver person, der ligger sig i den...