Steve Baldersons sjokkerende historie om overgrep, ondskap og skrekk. Den sanne fortelling om landsbyen Wamego, Kansas og en mystisk hendelse den 4. juli 1964. Vi møter Jimmy – følelsesmessig dominert av sin alkoholiserte bror og fanatisk religiøse mor. I neonlyset fra et omreisende tivoli opplever Jimmy et stikk av glede og en venn i sangerinnen Sandra som også er fanget i en verden av psykisk terror. Men da Jimmys bror Frank oppdager deres forhold, utvikler deres møte seg på en dramatisk måte. Da broren forsvinner sporløst, begynner en oppklaring som avdekker småbyens Wamegos mørke hemmeligheter og som endrer byen for bestandig. Regissøren Steve Balderson er selv oppvokst i Wamego hvor hendelsene, som ligger til grunn for den kritikerroste filmen, har vært en reell myte i årtier.