De foreldreløse søstrene Anna og Rise har vokst opp i fjellheimen og er overbevist om at de kan klare alt – så lenge de har hverandre. Torgil skjenker Ragna full og oppmuntrer henne til å danse på tunet. Alle er forskrekket over husfruas oppførsel, og ingen mistenker Torgil for å ha onde hensikter … Samtidig tilbringer Lord Sommerville sommeren på Torgilstad Øvre. Han blir raskt fascinert av Anna og kommer med et uventet forslag …