I 1966, mens selv The Doors og The Grateful Dead nærmest var for garasjeband å regne, var Frank Zappa og hans The Mothers Of Invention stolte ambassadører for de virkelige freakene. Hippiekulturen hadde så vidt begynt å røre på seg, men allerede på sitt første album filleristet Zappa flower power-begrepet. The Mothers var på ingen drømmende barn av regnbuen. De hadde mer til felles med undergrunnsserier som R. Crumbs Fabulous Furry Freak Brothers: De var frekke, stygge og beint fram skitne. Mye av den musikalske strukturen på Freak Out! er faktisk langt mer konvensjonell enn på Zappas senere utgivelser. Fundamentet består av avantgarde-musikk, pop, rock og (ja visst!) doo-wop, men albumet er til gjengjeld dynket i subversive tekster, bisarre instrumentalpartier og nådeløs ironi. Underveis krydrer The Mothers gryta med frijazz, lydkollasjer og parodiske spoken word-partier, som et velrettet sleivspark til både etablissementet og den gryende motkulturen.