Den beundrede forfatteren av storverkene Ulysses og Finnegans Wake etterlot seg et manuskript ved sin død - upublisert. Joyce hadde skrevet det med sin sirligste kalligrafiskrift, uten overstrykninger eller forandringer, på begge sider av åtte store ark som holdes løselig sammen av de blå permene av en stilebok til skolebruk. Øverst i venstre hjørne på omslaget er skrevet navnet Giacomo Joyce. Arbeidet stammer fra tiden mellom Portrett av kunstneren som ung mann og gigantromanen Ulysses, og representerer en avskjed med en periode av forfatterens liv, samtidig som det innvarsler oppdagelsen av en ny kunstnerisk uttrykksmåte. Handlingen er lagt til Trieste, og beskriver en lærers oppblussende forelskelse i en ung elev i besettende prosarytmer som tydelig bærer sin opphavsmanns kjennetegn.