Uønsket, jaget, utstøtt.I dagens England, hvor hekser lever side om side med mennesker, er Nathans far den ondeste heksen som finnes. Nathan sitter fanget i et bur, men han må rømme før 17-årsdagen. Da må han motta tre gaver fra sin far og bli heks på ordentlig. Ellers vil han dø. Men hvordan skal Nathan finne faren sin når hver bevegelse han gjør blir overvåket, og når det ikke finnes noen han kan stole på?