Den mentalt tilbakestående Sam (Sean Penn) er eneforsørger for datteren Lucy og oppdrar henne ved hjelp av sine mange og enestående venner. Når Lucy fyller syv begynner hun å dra fra ham intellektuelt sett, og de tette båndene mellom far og datter trues av barne-vernet, som helst ser Lucy plassert i et fosterhjem. Sam velger å kjempe en umulig kamp for å beholde datteren sin, og står rettsvesenet midt i mot ved hjelp av karriereadvokaten Rita Harrison. Hun tar saken som et gratis-oppdrag fordi hennes kolleger hevder hun er ute av stand til å tenke på andre enn seg selv. De to kunne ikke være mer forskjellige. Sammen kjemper hun og Sam for å overbevise samfunnet om at Sam fortjener å få sin datter tilbake, og i kampens hete dannes vennskapsbånd som til fulle viser den uforbeholdne kjærlighetens makt.