Et halvt år er gått. Femten år gamle Billy er fremdeles sporløst forsvunnet. Mamma Claire nekter å gi opp håpet. Hun gjør alt for å finne sønnen.. Samtidig prøver hun å holde familien samlet. Det stigende presset fra politi og media er i ferd med å gruse alt hun holder kjært. I ruinene av familieidyllen kommer hemmeligheter, begjær og skam frem i lyset. For å løse mysteriet, blir Claire nødt til å se det hun før ikke ville se. Det ingen mor vil se. Det hun aldri trodde gjaldt hennes familie.