20 år gamle Lucy Cunningham har aldri kysset en gutt, aldri hatt en jobb og egentlig aldri hatt noen ekte venner. Hennes beste – og kanskje eneste – venn er moren Claire, som har beskyttet henne fra alt ondt i verden, inkludert sin egen dødelige sykdom. Claires søster Kerri oppfordrer henne til å bryte stillheten og fortelle Lucy sannheten før det er for sent. Lucy er klar over at noe er på gang med moren, men hun hopper ut i voksenlivet og Vespaer til Cleveland for et skjebnesvangert jobbintervju. Der kommer hun over en bisarr og vidunderlig festival med filmene til Federico Fellini, den store italienske regissøren, der hun ser hans Oscar-vinnende «La Strada» (1954) og umiddelbart bergtas. Men denne filmen har ikke den lykkelige slutten hun er vant med, og den finurlige og enigmatiske tragikomedien levner Lucy rastløs og sulten på svar. Med et nyfunnet mot forlater hun den lille hjembyen sin for å finne filmskaperen og nøste opp både hans og sin egen mystiske gåte. Det som følger er en merkelig og spektakulær reise gjennom Italias romantiske drømmeland, idet Lucy møter ikke bare karakterer fra Fellinis filmer, men fantasiene og marerittene som definerte ham. Hennes reise av oppdagelse og liv fungerer som et motstykke til Claires sakte, men sikre vei mot døden. Adskilt, men tilknyttet, oppfyller de begge drømmene sine idet sannhet og fiksjon går sammen på den ultimate fellinistiske reisen.