Inspektør Morse (John Thaw) er en sofistikert mann som har smak for øl, øre for klassisk musikk og nese for forbrytelser. Assistent Lewis (Kevin Whatley) er en jordnær person, og hans evne til å oppfatte detaljer har reddet Morse ut av knipen mer enn en gang. Siste buss til Woodstock (Last Bus To Woodstock) En ung kvinne blir funnet ille tilredt på en parkeringsplass i nærheten av kjærestens bolig. Morse og Lewis finner en tom konvolutt i lommeboken hennes. Sporet leder dem til seksuelle intriger og korrupsjon på kontoret der hun jobbet. Spøkelset i maskinen (Ghost In The Machine) Noen verdifulle malerier blir stjålet fra Sir Julius Hanburys praktfulle hjem. Men når Hanbury forsvinner på mystisk vis, må Morse ta et dypdykk i aristokratiets sjel og moral for å løse den overraskende saken . Den siste fienden (The Last Enemy) Morse befinner seg ved Oxford Universitet for å løse mysteriet rundt en savnet professorkollega, når en skamfert kropp blir funnet flytende i en kanal i nærheten.