Fjorten år gamle Ivan Gundersen opplever sitt livs mareritt på Verdensteateret i Sandefjord. Nazi-sjef Joseph Reich presser gutten til å gi fra seg den sjeldne gitaren sin til tyskerens datter, Helena. Ivan tør ikke nekte. Etterpå føler han et bunnløst svik mot faren, sjømannen som rett før krigen brakte gitaren med seg hjem over havet - fra selveste New York. Mange år senere, sommeren 1961, går livet i stå for Ivan. Faren blir alvorlig syk. Ekteskapet halter og skipsmegler Johan Peder Sørensen takler dårlig at svigersønnen ikke har høyere ambisjoner enn å være lærer i barneskolen. Ivan må gjøre noe. Løsningen blir å stikke av - ut i verden for å lete etter en ukjent kvinne og en appelsingul Gretsch Electromatic. Sporene fører ham til Hamburg, rock'n' roll og drama på Reeperbahn. Arne Møller (f. 1960) er født i Sandefjord. Han vokste opp med gitar i hånden, fotball i beina og Beatles på platespilleren. Som 18-åring dro Arne til Bergen for å satse på fotballen. Han spilte seg til fast p