En kryptisk melding fra Bond's fortid sender ham på et oppdrag som tar han til Mexico City og til slutt Roma hvor han infiltrerer et hemmelig møte for å avdekke den lyssky organisasjon kjent som SPECTRE. Mens M sloss mot politiske krefter for å holde secret service i live beveger Bond seg nærmere sannheten om SPECTRE. Og når han nærmer seg hjertet av organisasjonen får han kjennskap til et skremmende bånd mellom seg selv og fienden han jakter på.