Visepolitimester Raylan Givens (Timothy Olyphant) er i ferd med å gjennoppta etterforskingen av en 30 år gammel uløst kriminalsak. Etterforskningen avdekker en gåte som leder helt tilbake til hans egen barndom og til hans kriminelle fars ukloke handlinger. I mellomtiden må Boyd Crowder (Walton Goggins) innse at han er i ferd med å miste grepet på Harlan på grunn av en pinsepredikants forkjærlighet for teatralske fakter og en manipulerende taleevne til egen vinning.