I denne oppfølgeren etter suksesserien Inspektør Morse, er Lewis nå forfremmet til inspektør og har fått sin egen assistent; Hathaway. Lewis har i denne serien trådt ut av skyggene til Morse, men må alikevel stadig bevise for sin nye sjef at han er god nok. Tjekkisk kjærlighet Lewis og Hathaway etterforsker drapet på Marina Hartner, en ung, attraktiv kvinne fra Tsjekkia. Hun ble drept da noen knuste et speil over hodet hennes. Lewis tviler på at hun var et tilfeldig offer, og mistanken forsterkes når navnet på en irakisk by er skrevet i hennes eget blod. Nådens kvalitet Drapet på studenten Richard Scott blir en ny, spennende sak for etterforskerne. Scott ble drept like før premieren på ”Kjøpmannen i Venezia”. Under etterforskningen blir Lewis personlig involvert, noe som ikke gjør etterforskningen lettere.