I denne oppfølgeren etter suksesserien Inspektør Morse, er Lewis nå forfremmet til inspektør og har fått sin egen assistent; Hathaway. Lewis har i denne serien trådt ut av skyggene til Morse, men må alikevel stadig bevise for sin nye sjef at han er god nok. Forsvunnet Lewis og Hathaway etterforsker drapet på Steven Mullan. Mullan ble noen år tidligere dømt for fyllekjøring, som resulterte i en alvorlig ulykke og fengselsstraff. En kjent ateist, Tom Rattenbury, var målet, men det var hans datter Jessica, som ble skadet. Opp fra de døde Alle, inkludert Lewis selv, er overveldet når rockestjernen Esme Ford, en gang vokalist i bandet Midnight Addiction, plutselig dukker opp igjen. Alle har nemlig trodd at hun druknet 30 år tidligere, men her er hun. I lys levende live!