Trollkvinne er en historie om den store kjærligheten - og faren for å bli uskyldig dømt til ild og bål. Året er 1661, og det lille samfunnet Skatøre i Finnmark er fortsatt sterkt preget av hekseprosessene noen år tidligere. Den rødhårete kapteinsdatteren Magdalena forstår at det ikke er bra å skille seg for mye ut, men blir likevel lagt merke til - ugift og frittalende som hun er. Og så forelsker hun seg i klokker og kirkesanger Isak Pedersen ... Hun kunne fortsatt sanse varmen fra kroppen hans da hun fikk holde ham om armen. Han var i ferd med å innta alle tankene hennes, og hun lot det skje. Hun var klar over at hun ikke kunne få ham, men hun likte å drømme om det, likte å smake på muligheten. Den eneste det kunne skade, var henne selv.