Joe Spinnel leverer en dypt foruroligende presentasjon i rollen som den psykotiske Frank Zito, som i kraft av sitt sterke morsbånd har holdt sin avdøde mor i live ved å skalpere unge kvinner og kle opp mannequinner med de blodige skalpene og mors favorittklær. En dag møter Frank den vakre motefotografen Anna D’Antoni (Caroline Munro) – et møte som eskalerer hans vanvidd, inntil han bryter fullstendig sammen, og etterlater publikum i en tilstand av fascinasjon og avsky over den voldsorgien man har vært øyevitne til.