Tom Russell, som for lengst har etablert seg som en gnistrende historieforteller og en pålitelig kilde til drivende country, folk og tex-mex, presenterer med Mesabi noen av sine beste fabler til dags dato. Med hjelp fra prominente gjester som Lucinda Williams, Van Dyke Parks, Calexico og Augie Meyers (keyboardist i Sir Douglas Quintet) ruller Russell ut låter om den farlige grensebyen Juarez, om ekte og kunstig glitter i L.A. og om Minnesotas dystre jernbelte. De ulike landskapene bebos av både berømte navn - Bob Dylan, James Dean, Elizabeth Taylor - og mindre kjente figurer, som sangeren Cliff "Ukulele Ike" Edwards, den tragiske Disney-barnestjernen Jimmy Driscoll og karakterskuespilleren Sterling Hayden.