Ingenting er som det ser ut til bak de velklipte landsbyhekkene i det idylliske engelske grevskapet Midsomer. Under den søvnige overflaten lurer mørke hemmeligheter, skandaler og ren ondskap. John Nettles spiller hovedrollen som den humoristiske, tankefulle og metodiske etterforskeren Barnaby. Ladet hevn Den døde kroppen til en forbryter blir funnet i en stor sirkel på en åker i landsbyen, de lokale er sikker på at det er utenomjordinger som er skyld i dødsfallet. Barnaby er ikke overbevist om at teoriene stemmer. Hvem drepte rødstrupen? Barnaby og Troy må reise til Newton Magna hvor de etterforsker forsvinningen av en hestehvisker som angivelig skal være påkjørt av en bil. Saken blir mer komplisert når de finner en død kropp i en brønn i byen. Mørk høst Når den lokale postmannen, Dave Cutler, blir funnet med halsen skåret over, tar Barnaby og Troy saken. Cutler hadde ligget med de fleste kvinnene i landsbyen, så de får nok av mistenkte i saken. Men ligger motivet dypere enn simpel sjalusi?