Et vanvittig underholdende innblikk i livet til et av 1900-tallets største, kreative musikalske genier, Miles Davis. I en femårsperiode på slutten av 1970-tallet holdt han seg helt unna rampelyset som en følge av narkotikamisbruk. Så lykkes det en musikkjournalist å komme Davis tett på livet, og de to mennene legger ut på et hemningsløst eventyr for å finne en stjålet kassett med musikerens nyeste komposisjoner.