På den ene siden: Virgil Tibbs. En elegant, velartikulert mann fra storbyen. På den andre: Gillespie. En brysk, smellfeit sørstatsmann, full av fordommer. Den ene svart, den andre hvit. Begge politimenn. I heten i de dypeste sørstatene, kokende av rasisme og lynsjemobber, føres de to motvillig sammen av et brutalt mord. De hater hverandre instinktivt. Men begge vet at de ikke kan løse saken uten den andres hjelp. Syv ganger Oscarnominerte Norman Jewison har regissert en av filmhistoriens store milepæler. Filmen skapte sensasjon da den slo knockout på på favorittene Manndomsprøven og Bonnie & Clyde i kampen om Oscarstatuetten for Beste Film.