Forfatteren av storselgeren Østenfor solen En fortelling om forfall og ødeleggelse, kjærlighet og raseri 1942, og verden er i krig. Det er en krig som allerede har brutt ned familier og ødelagt utallige liv. Men for noen betyr krigen også muligheter. I Cardiff har Saba vokst opp med tyrkisk far og bestemor. Hun er sangerinne, og da sjansen byr seg til å se verden med egne øyne, griper hun den. Hun takker ja til å være med i en forestilling som skal underholde de allierte troppene i Midtøsten. Hun reiser fra et begynnende kjærlighetsforhold til jagerpiloten Dom. Også han sendes på utenlandsoppdrag, og muligheten til å møte Saba igjen, gir ham håp. For den britiske regjeringen får hun også snart en helt annen og uventet rolle som spion. Som britisk jente med utenlandske røtter befinner hun seg i en særstilling og får lett tilgang på informasjon. Hun kommer i kontakt med dobbeltagenter og diplomater, forretningsmenn og krigsprofitører. Noen er ute etter stemmen hennes, andre er ute et