Til en liten øy på Nordvestlandet ankommer en dag en mann med hatt og koffert. Han heter Ulf Vågsvik, er rundt femti, har tatt et nytt navn og lagt fortiden bak seg. En kvinne fra øya har sendt brev og invitert ham på besøk. Men Ulf har pakket for å bli. Denne utgaven er en lydbok i MP3-format. Den kan kun spilles i CD-spillere som kan spille av dette formatet.