I denne spennende historien om et uvanlig trekantforhold må den middelaldrende Ann (Vanessa Redgrave) sammen med tenåringsdatteren Joanna (Susan George) bestyre et forfallent hotell på en øy utenfor kysten av Storbritannia. En dag får hotellet en uventet gjest, en mann ved navn Joe (Cliff Robertson). Joe og Ann hadde et forhold for mange år siden, og mye tyder på (selv om det aldri blir sagt høyt) at Joe kan være faren til Joanna. Joe og Ann tar snart opp igjen tråden i forholdet, men Ann får konkurranse om Joes oppmerksomhet når Joanna gjør det klart at hun også er interessert i den kjekke, eldre herren.