Obersts andre skive på under et år. Også denne under eget navn, også denne gang med hans fem-manns Mystic Valley Band i ryggen. Styreformen har åpenbart vært demokratisk - ikke bare har bandet fått navnet sitt på coveret, flere av sangene er attpåtil skrevet og sunget av medlemmene Taylor Hollingsworth, Nik Freitas og Jason Boesel. Låtmaterialet ble til under turnéen bandet gjennomførte i kjølvannet av fabelaktige (og av mange undervurderte) Conor Oberst. Blant de 16 sterke indierootsrock-låtene her finner vi konsertgjengangere som "I Got the Reason #2", "Nikorette" og "Ten Women". Albumet ble spilt inn Sonic Ranch Studios utenfor El Paso, Texas, i november/desember 2008.