Paco er på sirkus og lytter til generalprøven før kveldens forestilling. Én etter én introduseres instrumentene i korpset: Tverrfløyte, klarinett, trompet, trombone, tuba, sousafon, banjo, saxofon, stortromme, skarptromme og cymbaler. Til slutt spiller korpset sammen.