Palo og Samo er begge fangere, og ikke nok med det, de er begge forelskede i Navarana. Hun foretrækker Palo, men det vil Samo ikke affinde sig med og trækker kniven hvilket er tæt på at koste Palo livet. Han overlever ved åndernes mellemkomst, men i mellemtiden har resten af fangersamfundet forladt bopladsen. Palo vil imidlertid ikke opgive Navarana, så han trodser elementernes rasen og sejler alene i sin kajak ud på det oprørte hav for at bringe Navarana hjem som sin brud