I april 2011 fikk Lincoln Center - jazzens fremste konsertlokale i New York - storfint besøk. Over to utsolgte kvelder hyllet trompetist Wynton Marsalis og gitarist Eric Clapton den klassiske bluesen. De to virtuosene framførte materiale plukket ut av Clapton (med unntak av hans egen "Layla", som ble framført på forespørsel fra bassist Carlos Henriquez) og arrangert av Marsalis. Repertoaret skuer i all hovedsak mot 1920-tallet og New Orleans, riktignok med lave nok skuldre til at også andre stilarter og epoker får spillerom - for eksempel elektrisk etterkrigsblues som Howlin' Wolfs "Forty Four". Dette ekstraordinære samarbeidet mellom to av musikkens største er preget av ekte spilleglede og respekt for både materialet og hverandre. Både Clapton og Marsalis får rikelig med anledninger til å skinne, det samme gjør det formidable bandet de har med seg: Dan Nimmer (piano), Carlos Henriquez (bass), Ali Jackson (trommer), Marcus Printup (trompet), Victor Goines (klarinett), Chris Crenshaw (trombone, vokal), Don Vappie (banjo) og Claptons mangeårige keyboarist Chris Stainton. Blueslegenden Taj Mahal, som var duoens oppvarmingsartist begge kveldene, er gjest på albumets to siste spor. Denne utgaven av albumet inneholder en DVD med utvalgte opptak fra konsertene, samt en versjon av "Stagger Lee" framført av Taj Mahal.