New York rystes av en seriemorder – en galing som tilsynelatende tilfeldig velger sine ofre og etterlater merkelige dikt på hvert åsted. Byens mest erfarne kriminaletterforskere (spilt av Pacino og De Niro) settes på saken. Snart begynner de å mistenke at gjerningsmannen kan være en av deres egne kolleger. Men New York har tusenvis av politifolk og morderen planlegger allerede sitt neste trekk …