Mens trærne i den frodige Endellion-parken begynner å miste løvet, brytes barrierene mellom Julia og barnebarnet Abby, og mellom Julia og Charles. Den milde Charles viser seg å være en ridder i skinnende rustning for Julia når Stephen forsøker å kaste henne ut fra det lille huset hun bor i på Endellion-godset. Han står opp mot sin bror og kjemper for Julia – og bekrefter sine følelser for henne. Selv om hun frykter negative reaksjoner fra familien, gjengjelder Julia hans kjærlighet. Stephen blir rasende, og etter å ha brutt forbindelsen med sin bror, tvinger han barnebarnet Abby til å velge mellom Julia og ham selv. Etter først å ha avvist hans tilbud om å opprette et fond for henne, bryter hun nå med bestefaren for godt. Problemene er likevel langt fra over, for hun oppdager at kjæresten hennes er utro med kjæresten til Tom, den blendende vakre lederen for stutteriet. Den vanskelige situasjonen bringer dem nærmere hverandre enn noen av dem først vil innrømme ... I mellomtiden finner Julia en indikasjon på at hennes datter Charlotte – Abbys mor – kanskje likevel kan være i live! Julia er fast bestemt på å avdekke sannheten, og begynner å undersøke omstendighetene rundt Charlottes forsvinning en vinter for lenge siden ...