Med Geir Sundstøl på gitarer, dobro og banjo, Stein Erik Tafjord på tuba, Rune Arnesen på trommer og Terje Tranaas på orgel drar Bjarne Brøndbo et knippe sanger rett fra veiene rundt Jørgen Hattemakers og Jordmormattjas bolig, der hvor Evert Taubes blinde, halte og stumme vandringsmenn trasker ufortrødent, og slenger dem på kirkegulvet foran alteret så det dufter jord, bensin og markblomster over hele kirken. Med Eirik Øyens kontrabass og Jarle og Helge Førdes messing får vi høre "Där rosor aldrig dör", "Songen" av Bjørn Eidsvåg, "Mesteren" av Rudolf Nilsen og "Var det du, Jesus" av Åge Aleksandersen i tolkninger som en gang for alle slår fast hvilken eminent sanger Bjarne Brøndbo er.