Al Pacino gjør en kritikerrost prestasjon i denne meget erotisk ladede thrilleren. Etterforsker Frank Keller, veteran i New York City Police (Pacino), er en arbeidsnarkoman som lever på kanten av samfunnet. Sammen med etterforsker Sherman Touhey (John Goodman) prøver han å spore opp en bisarr seriemorder, og treffer en vakker mistenkt (Ellen Barkin). Overbevist om at hun er uskyldig, involverer Keller seg dypt følelsesmessig til tross for de opplagte bevisene som forbinder henne til mordene. En stadig stigende spenning fører til en overraskende slutt i denne stilfulle thrilleren fra regissør Harold Becker.