Spanskspråklig spillefilmdebut fra den amerikanske regissøren Cary Joji Fukunaga, hvor ei tenåringsjente fra Honduras og et gjengmedlem fra Mexico inngår et skjebnefellesskap i håp om et bedre liv i USA. Sayra i Honduras gjenforenes med sin far, som med ny familie har skapt seg et bedre liv i USA. Sammen med hennes onkel legger de ut på den farefulle ferden gjennom Mellom-Amerika for at også den unge jenta skal få muligheter hjemlandet ikke kan tilby henne. I Mexico har gjengmedlemmet Casper, også kjent som Willy, ingen illusjoner om å gjøre mer ut av livet. Han lever fra dag til dag, tett på gjengens harde indre justis og brutale framferd. Casper introduserer den langt yngre Smiley for gjengen, og blir som en eldre bror for den lettpåvirkelige gutten. Når Casper mister kjæresten sin som følge av gjenglederens hensynsløse maktbruk begynner han å tvile på den livslange lojaliteten han har sverget å opprettholde. Sammen med lederen skal han rane fattige flyktninger på toget på vei til USA, og da inntreffer et drama som gjør Casper til en merket mann. Han får sympati for Sayra, som han treffer på toget. Hun tror Casper kan passere den magiske grensen i live, han synes hun er naiv. Etter hvert som toget snegler seg nordover blir det stadig mer klart at drøm og virkelighet sjelden lar seg forene.