Lucie oppdager at dragonen er tilbake i Bergen uten at hun blir budsendt. En dag ser hun ham sammen med frøken Broch-Wagner og presten på kirketrappen ... Den nye vaktmannen sprer frykt på Manufakturhuset, og flere av jentene rømmer til tross for at Lucie gjør sitt beste for å beskytte dem. Fattiglemmene blir ikke mindre engstelige når en av guttene finner ut at det har vært brann ved forstanderboligen. “Herren være lovet at dere lever, fru Galle” ropte husmor Halland. “Dette kunne ha endt ille! Brann utenfor kjellerinngangen.” “Er kjellerdøren skadet?” ropte forstander Galle. Så hvisket secondmajoren ham noe i øret, og forstanderen la hånden over munnen. “Hva er det, Gregorius?” ropte fru Galle før hun løp ned trappene. “Det er … et lik,” sa forstander Galle dempet, men ordene unngikk ingen: “ Det er umulig å se hvem det er.”